在銀行、社區(qū)或金融機(jī)構(gòu)工作，你是否也為金融宣傳手冊(cè)怎么做才能觸達(dá)用戶而頭疼？傳單被棄、講座冷場(chǎng)、鏈接被忽略……
其實(shí)，一本策劃精準(zhǔn)、設(shè)計(jì)得當(dāng)?shù)慕鹑谛麄魇謨?cè)，依然是無(wú)可替代的溝通橋梁。接下來(lái)就結(jié)合用5個(gè)真實(shí)的案例，拆解從內(nèi)容策劃到設(shè)計(jì)的全流程。
一、5大真實(shí)案例：手把手教你策劃手冊(cè)內(nèi)容
案例1：《警惕“高收益”陷阱》——防詐騙主題手冊(cè)
目標(biāo)人群：中老年居民
核心內(nèi)容：識(shí)別非法集資、假冒銀行APP、養(yǎng)老理財(cái)騙局
場(chǎng)景：社區(qū)活動(dòng)中心，在發(fā)放日常用品時(shí)同步派送。
亮點(diǎn)做法：
- 標(biāo)題直接響亮：如《守好錢袋子！平安過(guò)福年》。
- 內(nèi)容具體化：列舉多個(gè)詐騙例子引入生活。
- 總結(jié)大白話：提煉“三不一多”原則（不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬、多核實(shí)）。
價(jià)值：這類防詐騙宣傳手冊(cè)大爺大媽看得懂，也愿意帶回家給子女看。
案例2：《數(shù)字金融安全指南》——面向年輕用戶的電子手冊(cè)
目標(biāo)人群：大學(xué)生、職場(chǎng)新人
核心內(nèi)容：保護(hù)支付密碼、識(shí)別釣魚鏈接、安全使用公共Wi-Fi、管理信用記錄。
場(chǎng)景：大學(xué)金融周講座、企業(yè)新人培訓(xùn)。
亮點(diǎn)做法：
- 設(shè)計(jì)新潮：符合年輕人的審美，采用簡(jiǎn)潔現(xiàn)代的版式。
- 案例貼近生活：講解積分清零詐騙、寒假補(bǔ)課陷阱等。
價(jià)值：這類手冊(cè)特別適合生成電子版，通過(guò)社群轉(zhuǎn)發(fā)，閱讀率極高。
案例3：《綠色金融知多少》——響應(yīng)政策導(dǎo)向的科普手冊(cè)
目標(biāo)人群：企業(yè)客戶、環(huán)保從業(yè)者
核心內(nèi)容：碳賬戶、綠色信貸、ESG投資入門
場(chǎng)景：銀企對(duì)接會(huì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)宣講。
亮點(diǎn)做法：
- 信息圖可視化：用圖表解釋“什么是碳積分”。
- 提供實(shí)用清單：列出本地可申請(qǐng)的綠色貸款產(chǎn)品。
- 清晰的行動(dòng)指引：封底直接印有業(yè)務(wù)咨詢專線。
價(jià)值：內(nèi)容專業(yè)但不晦澀，客戶愿意帶回去作為參考資料。
案例4：《家庭金融健康手冊(cè)》——理財(cái)教育類實(shí)用指南
目標(biāo)人群：普通家庭
核心內(nèi)容：合理負(fù)債、保險(xiǎn)配置、應(yīng)急資金規(guī)劃、識(shí)別投資風(fēng)險(xiǎn)
場(chǎng)景：銀行網(wǎng)點(diǎn)休息區(qū)，客戶在等候時(shí)翻閱。
亮點(diǎn)做法：
- 建立信任感：設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔大氣，嚴(yán)格遵循銀行VI系統(tǒng)。
- 內(nèi)容客觀全面：用表格對(duì)比不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益，明確提示“理財(cái)非存款，投資須謹(jǐn)慎”。
- 解決實(shí)際問(wèn)題：提供“家庭月度收支規(guī)劃表”等實(shí)用工具。
價(jià)值：這種負(fù)責(zé)任的金融產(chǎn)品手冊(cè)，比生硬的銀行金融宣傳推銷更能贏得客戶長(zhǎng)期信任。
案例5：《金融產(chǎn)品手冊(cè)模板》——機(jī)構(gòu)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化工具
目標(biāo)人群：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)
核心內(nèi)容：統(tǒng)一話術(shù)、合規(guī)要點(diǎn)、產(chǎn)品對(duì)比表
場(chǎng)景：新員工入職培訓(xùn)、HR部門內(nèi)部宣導(dǎo)。
亮點(diǎn)做法：
- 突出關(guān)懷：語(yǔ)言溫暖，強(qiáng)調(diào)公司對(duì)員工的保障與陪伴。
- 查詢方便：結(jié)構(gòu)清晰，方便員工快速找到所需條款。
價(jià)值：提升員工歸屬感和對(duì)公司的認(rèn)同感。
以上案例中的手冊(cè)版式，均出自云展網(wǎng)的模板中心，大家可找到對(duì)應(yīng)風(fēng)格的金融手冊(cè)模板進(jìn)行參考和套用。
二、高效落地：如何從創(chuàng)意變成實(shí)物？
案例看完了，思路也有了。但如何快速實(shí)現(xiàn)專業(yè)的金融宣傳手冊(cè)設(shè)計(jì)，并解決印刷成本高、電子版難分發(fā)的問(wèn)題？
云展網(wǎng)能讓整個(gè)流程變得非常簡(jiǎn)單：
- 專業(yè)模板：平臺(tái)提供了金融宣傳手冊(cè)模板，覆蓋上述所有案例風(fēng)格。你無(wú)需設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，選擇模板后直接修改圖文即可。
- 操作像PPT一樣簡(jiǎn)單：拖拽圖片、雙擊修改文字，全程在線操作，無(wú)需下載軟件。
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- 數(shù)據(jù)追蹤，效果可知：電子版手冊(cè)可追蹤閱讀量、讀者來(lái)源等數(shù)據(jù)，讓你的宣傳效果可衡量、可優(yōu)化。
一本好的金融宣傳手冊(cè)，是連接金融機(jī)構(gòu)和普通大眾的橋梁。它需要我們站在用戶的角度，用他們聽(tīng)得懂的語(yǔ)言，看得懂的形式，去傳遞有價(jià)值的金融知識(shí)。希望今天關(guān)于從內(nèi)容策劃到工具落地的全流程分享，能讓你在做金融宣傳時(shí)，多一些思路，少一些煩惱。
